Siparex, chef de file et un pool d’investisseurs accompagnent l’équipe de management dans la reprise de Missler Software

Le 11 janvier 2019

L’équipe de management du groupe Missler Software, emmenée par Richard Lamure, s’appuie sur un pool d’investisseurs financiers conduit par Siparex et composé de Bpifrance et de l’IRDI, afin d’organiser la reprise du Groupe. Cette opération voit la sortie partielle des trois repreneurs de 2005 de Missler Software, également créateurs du logiciel TopSolid et la cession de son actionnaire financier iXO Private Equity.

Fondé en 1984, Missler Software figure parmi les leaders mondiaux de l’édition de logiciels CFAO (Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur) avec la suite « TopSolid ». Composée de logiciels propriétaires, son offre propose une solution complètement intégrée pour la conception et la fabrication de pièces techniques sur des machines à commande numérique, ainsi que des modules applicatifs métiers (bois et agencement, tôlerie-chaudronnerie...).

A la faveur d’une politique d’innovation constante, Missler Software propose des versions de logiciels dotées des dernières technologies utilisées par les industriels. Le groupe associe à la vente de licences perpétuelles des contrats de maintenance annuelle et des formations. Sa clientèle, composée de plus de 50 000 PME-PMI et grands groupes, trouve dans les solutions de Missler Software des réponses dédiées à leurs métiers, pouvant les accompagner de la conception jusqu’à la production.

Le groupe dispose d’un réseau de 5 agences commerciales réparties en France (Evry, son siège social, Lyon, Nantes, Toulouse et Nancy) et bénéficie d’un ancrage fort à l’international à travers des agences en propre et un réseau de distributeurs qui assurent près de 50% d’un chiffre d’affaires consolidé en progression continue pour s’établir à 45 M€ fin 2018.

Après un parcours réussi depuis l’opération de reconfiguration du capital en 2015, l’équipe de management, qui a forgé le succès de Missler Software ces dernières années, a souhaité s’appuyer sur un pool d’investisseurs mené par Siparex pour accompagner le groupe dans l’accélération de son développement. Richard Lamure, Philippe Julliard, Patrice Tiberi et Jean-Louis Jammot comptent notamment poursuivre la conquête de parts de marché à l’international par l’extension du réseau de distributeurs et la montée en puissance des filiales internationales. Ils ambitionnent également de mener une stratégie de croissance externe au sein du marché fragmenté des éditeurs et distributeurs de logiciels.

Pour Richard Lamure : « Cette opération s’inscrit pleinement dans le cadre du projet de transmission initié depuis 3 ans. Nous remercions vivement l’équipe des dirigeants fondateurs sortants qui a permis la réalisation de ce beau projet. C’est maintenant avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous projetons vers l’avenir aux côtés des équipes d’investisseurs emmenées par Siparex. Nous ambitionnons 2/4 une accélération du développement du groupe à l’international, avec la poursuite des opérations de croissances externes, mais également l’enrichissement de notre gamme de logiciels TopSolid, par le développement de nouveaux applicatifs métiers ».

Alexandre Tremblin, Directeur Associé du Groupe Siparex, déclare : « Cette opération marque la réussite d’une transmission managériale qui s’inscrit dans la continuité entre l’équipe de management, menée par Richard Lamure et les repreneurs de 2005 qui continueront d’accompagner le management. Le modèle économique de Missler Software, fondé sur des positions de références au sein d’industries spécifiques, a montré au cours des dernières années toute sa pertinence en affichant une solide croissance couplée à des performances opérationnelles remarquables et récurrentes ».

Nicolas Charleux, Directeur Associé d’iXO Private Equity, commente : « Entrés au capital en 2015, nous sommes très heureux d’avoir accompagnés Missler Software dans sa consolidation stratégique et managériale. Une politique volontariste de croissance externe concrétisée par l’acquisition des distributeurs suisses et italiens a permis d’accélérer son internationalisation. Les qualités managériales et humaines des fondateurs Christian Arber, Jean-Luc Rolland et Marc Choquin, et de l’équipe menée par Richard Lamure, ont permis de faire aboutir avec succès le passage de témoin initié il y a 3 ans ».

A propos de Siparex :

Siparex accompagne depuis 40 ans les ETI françaises dans leurs opérations de haut de bilan, minoritaires et majoritaires. Siparex ETI structure ses interventions de 5 à 40 M€ au travers de son fonds de nouvelle génération, Siparex ETI4, qui compte à date 7 participations, Carso, Minafin, Ginger, Babeau Seguin, Apside, NG Travel et Texelis. Siparex couvre l’ensemble du territoire à partir de ses 8 implantations, ainsi que l’Italie (Milan) et l’Allemagne (Munich), et a récemment développé un fonds de co-investissement transatlantique en partenariat avec le fonds québécois Desjardins Capital. Siparex gère plus de 2 Md€ de capitaux répartis notamment entre ses activités Equity, Mezzanine et Innovation (sous la marque XAnge).

Pour en savoir plus : https://www.siparex.com

A propos d’iXO Private Equity :

Créée en 2003, iXO Private Equity est le 1er acteur régional du capital investissement indépendant en France. Avec un actif sous gestion de plus de 700 M€, la société de gestion réalise principalement des opérations de capital développement et de capital transmission. Elle investit en fonds propres de 2 à 20 M€ par projet, dans les entreprises du Grand Sud de la France. Solidement ancrée au coeur de ces territoires, son équipe stable est constituée de 20 personnes, dont 14 investisseurs professionnels bénéficiant d’expériences complémentaires, parmi lesquels 4 Directeurs Associés dédiées aux régions couvertes par iXO Private Equity : Olivier Athanase (Nouvelle Aquitaine), Nicolas Charleux (Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Jean-Luc Rivière (Occitanie) et Alexandre Sagon (Auvergne-Rhône -Alpes). Plus d’information sur : www.ixope.fr

À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos d’IRDI SORIDEC Gestion :

Basée à Toulouse, Bordeaux et Montpellier, la société de gestion IRDI SORIDEC Gestion accompagne en capital les entreprises basées dans le grand quart Sud-Ouest à tous les stades de leur développement (Amorçage, Capital Risque, Capital Développement / Transmission) à travers 9 fonds (Irdi, Soridec, Soridec 2, MP Croissance, Irdinov 1 & 2, Jérémie LR, Aelis Innovation, Inn’vest PME Occitanie Est et Inn’vest PME Ouest) pour un encours cumulé de plus de 300 millions d’euros.

A propos de Missler Software

Missler Software, avec son siège social à Evry en France, est l’éditeur du logiciel TopSolid, solutions CFAO et ERP pour les industries de la fabrication mécanique, l’outillage, le bois et la tôlerie. En 2017, la société a réalisé un CA consolidé de 41 millions d’Euros avec ses 305 collaborateurs. Chaque année, Missler Software investit environ 30% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement de sa gamme intégrée de logiciels. Fondée en 1984, la société est présente sur le marché international depuis 1997. Aujourd'hui, environ 60% des logiciels sont exportés via un réseau de 60 revendeurs à valeur ajoutée, dans le monde entier. Pour plus de renseignements visitez www.topsolid.fr

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