POINT DE CONJONCTURE DU SYMOP PREMIER TRIMESTRE 2012

Point de conjoncture du Symop
Premier trimestre 2012

Le Symop, syndicat des entreprises de technologies de production, propose à la presse chaque trimestre un point de conjoncture sur ses principaux secteurs d’activité.
La demande en biens de production reste bien orientée mais des premiers signes de fléchissement apparaissent.
Sur ce premier trimestre 2012, l’activité reste toujours en croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente pour plus de 75 % des fournisseurs d’équipements interrogés lors de notre enquête de conjoncture. Elle est soutenue à l’export et reste bien orientée sur le marché domestique. Les délais de livraison se détendent encore par rapport au trimestre précédent. Les marges restent elles toujours contraintes malgré l’amélioration du marché. Les stocks de produits finis sont stables.
La demande reste encore bien orientée avec des entrées de commandes en hausse de 3 % par rapport au même trimestre 2011 et de 6 % par rapport au trimestre précédent. Toutefois l’analyse détaillée des réponses montre que si pour une large majorité de répondants les commandes maintiennent leur progression, un fléchissement est observé pour 20 % des répondants. Il s’observe dans plusieurs secteurs industriels et semble concerner plutôt le marché domestique.
Pourtant, les carnets de commandes sont jugés normaux voire supérieurs à la normale pour 30 % des participants. Le nombre des consultations et la charge des bureaux d’étude sont stables ou en hausse par rapport au trimestre précédent pour 87 % des répondants. Quelques projets d’investissement sont retardés dans l’attente du dénouement de la période électorale et d’un climat des affaires plus favorable.
La charge de travail des clients reste très erratique comme sur le trimestre précédent et leur visibilité toujours limitée. La trésorerie semble fragile et les délais de paiement tendent à s’allonger.
Les participants prévoient un reliquat de croissance pour leur activité sur le prochain trimestre. Mais la demande devrait progressivement se stabiliser en lien avec l’évolution des entrées de commandes déjà observée. 

 
Machine-outil métal
L’activité est toujours en croissance sur ce trimestre, reflet des augmentations de commandes des trimestres précédents, mais plus hétérogène que sur les trimestres précédents.
Signe de cette disparité, si les commandes restent globalement en croissance grâce à une demande export toujours dynamique, on observe un fléchissement sur le marché domestique. 45 % des répondants signalent des entrées de commandes moins fortes. De même, les consultations sont jugées en hausse par 50 % des répondants et en baisse par 30 %. Ainsi la visibilité des fournisseurs de machines-outils s’affaiblit, et ceci malgré un volume de leur carnet jugé supérieur à la normale par 80 % des répondants.
Les délais d’approvisionnement en machines et en outillages restent encore longs mais s’améliorent grâce aux augmentations de capacité de certains fournisseurs. Le prix des composants et des matières premières est en augmentation régulière. La difficulté d’approvisionnement sur certains composants (rails de guidage, électro-broches) reste toujours sensible.
La demande s’oriente davantage vers des machines « clés en mains » mais avec un fort niveau d’automatisation, ou des machines spéciales répondant à des besoins de qualité et de productivité supérieurs. La demande sur le travail de la tôle semble moins porteuse que celle émanant des secteurs de l’usinage mécanique.
La demande à l’export est forte particulièrement dans les BRIC : très forte en Chine et au Brésil, en nette amélioration en Russie.
Les clients demandent des délais de livraison toujours plus courts pour répondre à leurs propres impératifs de production, et accentuent encore la pression sur les prix. On observe une demande soutenue en services SAV et pièces de rechange qui laisse à penser que la disponibilité et la productivité des équipements sont privilégiées dans l’attente d’une amélioration de la production.
La trésorerie des clients semblent toujours fragile. Des difficultés d’accès aux financements sont rencontrées par les clients, notamment les PME. Des solutions de financement ont été mises en place par les fournisseurs.
La demande émane des secteurs de l’aéronautique, des équipements mécaniques, du médical. Le secteur automobile n’est pas porteur.
Les industriels prévoient le maintien de leur activité à un bon niveau sur le prochain trimestre et anticipent un léger fléchissement de la demande.

Machines d’assemblage
L’activité du secteur reste en croissance mais sur un rythme moins fort. Les affaires à l’export sont toujours bien orientées avec des progressions encore fortes alors que l’activité sur marché domestique voit sa croissance diminuer. Premiers signes d’un fléchissement, 15 % industriels enregistrent même une baisse de leur activité par rapport au même trimestre de l’année précédente. Toutefois, le volume des carnets de commandes reste encore supérieur à la normale. Les entrées de commandes sont stables par rapport au trimestre précédent, mais 40 % des répondants signalent une baisse légère. La demande s’oriente vers des solutions techniques pour améliorer qualité et productivité. L’approvisionnement en composants reste tendu mais les délais sont en nette amélioration. Les délais de livraison raccourcissent et tendent à se normaliser. L’investissement du secteur automobile est principalement orienté à l’export.
L’activité sur le prochain trimestre devrait être en légère croissance tant en France que sur les affaires à l’export. 
 Les clients continuent d’avoir une bonne charge de travail mais ils sont dans l’incertitude. Les projets sont bloqués dans l’attente de signes conjoncturels plus favorables.
Beaucoup de demandes de remises à niveau d’installations existantes. La demande en SAV est également en progression. Plusieurs industriels signalent une tendance à l’allongement des délais de paiement.
L’attentisme et la stabilité des consultations semblent préfigurer une activité en léger retrait sur le prochain trimestre.

Matériels et consommables de soudage, brasage et coupage
L’activité de ce premier trimestre s’est dégradée : 70 % des répondants signalent une baisse de leur activité sur le marché domestique. Par contre l’activité reste bien orientée sur les marchés export.
Les entrées de commandes sont de même niveau qu’au quatrième trimestre 2011 mais signalées en retrait par rapport au même trimestre 2011. Le niveau actuel des stocks reste toutefois normal. La charge des bureaux d’étude et le nombre des consultations est également stable par rapport au trimestre précédent. La distribution industrielle, principal débouché pour les consommables du soudage, voit sa trésorerie se dégrader plus en plus et limite au maximum le restockage. Dans ce contexte, la concurrence s’intensifie entrainant une pression sur les prix.
Pour les matériels de soudage, les deux premiers mois ont été soutenus puis un brusque freinage de l’activité a été enregistré en mars. Les clients retardent au maximum leurs investissements, et demandent des délais de livraison les plus courts possibles lorsque la décision est prise.
Ce sont principalement les secteurs de l’énergie, du naval qui tirent la demande.
Les industriels prévoient une activité stable sur le prochain trimestre, voire en très légère croissance en raison d’une demande export qui se raffermirait.

Vision industrielle
La vision industrielle suit les mêmes tendances que les autres secteurs. L’activité est restée stable pour l’ensemble des participants par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Les commandes reçues pendant le trimestre sont en très légère croissance par rapport au 4ème trimestre 2011 et se stabilisent par rapport au premier trimestre 2011. La demande s’oriente vers des solutions robot/vision et de plus en plus vers la vision 3D.
Le niveau actuel des stocks est jugé supérieur à la normale pour la moitié des répondants.
Toutefois les consultations sont en hausse ce qui devrait se traduire par une activité en légère croissance sur le prochain trimestre.
 

Automatismes -CN
Sur ce premier trimestre, l’activité est toujours bien orientée avec des rythmes de croissance soutenus notamment à l’export.
Les entrées de commandes progressent très légèrement par rapport au trimestre précédent mais sont inférieures à celles du premier trimestre 2011 mais il est vrai que ce trimestre avait enregistré un net redressement de la demande.
Les délais d’approvisionnement se normalisent. Les consultations sont stables.
Les industriels anticipent un maintien de l’activité des prochains mois.
Machines d’emballage et de conditionnement
L’activité du trimestre est bien orientée tirée par les activités à l’export, principal débouché de ce secteur.
Les délais d’approvisionnement se tendent en raison de la forte activité de la sous-traitance. De même, les carnets étant bien remplis, les délais de fabrication sont plus longs et les délais de livraison s’allongent sensiblement. Les prix des matières premières augmentent. Les carnets de commandes se sont bien regarnis.
L’activité des clients est en hausse, notamment dans les BRIC (hors Chine). La demande s’oriente vers des machines ayant plus de spécificités techniques. Les clients ont une visibilité peu dégagée qui limite les prévisions à moyen terme. La demande française se contracte sur ce trimestre.

Équipements, composants et outillage
Comme pour les secteurs précédents, l’activité est restée globalement en croissance sur ce trimestre que ce soit sur les marchés export ou domestique mais les évolutions sont aujourd’hui beaucoup plus limitées. Contrairement au trimestre précédent, 20 % des répondants observent une baisse d’activité sur le marché français.
L’approvisionnement reste encore difficile pour certaines matières premières et les prix d’achat augmentent. La répercussion de ces hausses est limitée, impactant les marges des industriels.
Les commandes sont en légère hausse par rapport au trimestre précédent mais elles accusent un retrait par rapport au même trimestre de l’année précédente pour 60 % des répondants. Le volume des carnets en fin de trimestre reste toujours jugé normal ou supérieur à la normale. L’automatisation des process accompagne désormais la majorité des demandes.
Mais les investissements restent irréguliers car les clients gèrent leur trésorerie avec prudence. On observe quelques retards ou reports de décisions sur plusieurs projets d’investissements. La charge des entreprises clientes reste bonne.
Comme sur le trimestre précédent, la stabilité du nombre de consultations ou projets par rapport au trimestre précédent fait anticiper une stabilisation de l’activité sur le prochain trimestre.

Matériels de mesure industrielle
Le secteur reste toujours dynamique avec une croissance observée par l’ensemble des répondants sur le marché domestique. Par contre l’activité à l’export s’est nettement contractée.
La demande s’est stabilisée sur ce trimestre : les entrées de commandes restent de même niveau que sur le trimestre précédent. Pour l’ensemble des répondants, les consultations sont stables.
 

Caroline Bougy

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